上海时代航运 × Zoho One：央企航运企业如何告别 Excel，把管理从效率推向效益

客户概况

上海时代航运有限公司成立于 2001 年，是中国华能集团有限公司与中国远洋海运集团有限公司两大央企强强联合的成果。公司现自有船舶 28 艘，船队运力规模总计约 166 万载重吨，主要从事国际、国内的干散货运输。

自成立以来，上海时代航运承担着服务华能沿海、沿江电厂电煤运输"保供、抑价"的任务，为国家能源运输的稳定运行做出了突出贡献。公司长期保持"上海市文明单位"称号，并连续两年被授予"浦东新区经济突出贡献奖"。

除全球干散货运输服务外，公司的业务还涉及船舶日常运营、维护、修理、船舶租赁、海事安全及环境维护等多个方面，是一个典型的业务链条长、协同环节多、管理复杂度高的航运企业。

面临挑战

客户是极其宝贵的资产，但缺少沉淀客户的载体

航运业近年来面临的压力持续加大，低碳减排要求收紧，业务亟待转型升级。公司审时度势，坚持把"以客户为中心"作为经营的出发点，聚焦全球拓客与客户关系维系。但在传统管理方式下，客户资料分散在个人手中，谈判过程与维系过程难以留痕，一旦人员流动，客户关系的连续性就会受到影响。

上海时代航运项目牵头人这样描述当时的处境："每个客户都是极其宝贵的资产，公司迫切需要合适的、有针对性的效率工具，更需要市场开发、客户关系管理以及交易过程管理的数字化工具。"

业务复杂、竞争激烈，过程数据无法支撑快速决策

剧烈的国际竞争环境要求企业快速决策，同时为客户提供一流服务。公司此前已引入多款数字化工具用于解决安全生产问题，但管理层意识到：生产系统里的数据已经是结果，对效率提升的帮助有限。真正需要抓住的，是业务过程中的数据。

管理层对此的判断很清晰：管理上应该更加重视抓重点，及时拉取过程数据并加以分析，提前预判问题、控制风险。 然而过程数据在哪里？分散在各个部门、各种表格、各类沟通工具里，没有一套完整的系统把业务过程管控起来。

报表靠人工汇总，协作过程无法追溯

在过去的工作方式中，领导要看一份报表，首先要安排人做报表，业务部门最快也得花半天时间汇总数据。跨部门协作大量依赖微信和电话，沟通过程无法记录，信息传递不及时，远程协作与移动办公的需求也难以满足。

解决方案

项目牵头人在考察了国际、国内多个产品后，最终选择 Zoho 的一体化解决方案作为公司数字化建设的合作伙伴。Zoho One 上线半年，公司整个管理过程都在 Zoho 里完成，永久告别了 Excel，并实现了从管理"效率"到"效益"的转化。

以客户为中心，沉淀客户资源

除客户基本资料外，客户来自哪个渠道、整个谈判过程以及客户维系的过程全部纳入 CRM 系统。销售人员前后任之间有了衔接，管理层查看也非常方便，把人员流动和工作交接对业务的影响降到最低。

没有现成应用，就用低代码自己开发

打通业务与技术壁垒的关键，是让业务端能自己动手。公司用 Zoho Creator 低代码工具开发业务应用：只要某项业务相对规范，就把它做成线上化应用。企业自主开发的应用因紧贴业务，采用率更高。半年内公司已开发并成功上线近 10 个小应用，涉及船舶调度、安全管理等多个场景。这些应用有的与客户管理关系密切，直接打通 CRM；有的相对独立，独立运行。

管理层把低代码的价值总结为"三快"：应用上线快，需求梳理清楚后很快就能搭建并上线；汇总数据快，常用报表固定在系统里，领导随时可在手机或电脑查看，对报表有疑问直接在系统里留言讨论；工具迭代快，业务调整时非开发人员也能上手修改，自建应用可快速迭代，不会拖业务后腿。

协作提效，业务之间相互集成

除用 CRM 管理客户、用 Creator 开发新应用外，公司在一些大型船舶项目上引入 Zoho Projects 进行项目管理，并使用企业邮箱管理客户往来及内部往来邮件。以前用微信、电话无法记录沟通过程，现在所有协作沟通都在 Zoho 里留下记录，谁在什么时间发表了什么意见一目了然，满足了远程协作、内容共享、移动办公等多方面需求。Zoho 产品之间相互集成设置简单、即插即用，零散的业务逐渐变得浑然一体。

多系统数据整合，支撑大数据决策

Zoho One 上线后还实现了多系统的数据整合，在大数据基础上科学决策。这些数据既来自 Zoho 应用，也来自公司用低代码工具自建的新应用，以及企业正在使用的其他软件。

项目牵头人谈及为何与 Zoho 结下长达十年的缘分并再次选择它："在系统上线前，我比较了不少国际、国内厂商，最后还是觉得 Zoho 更贴近我们的业务，能帮我们管理好客户，灵活简单地开发新应用，还能把多个系统的数据融合起来，在大数据之上做决策。"

关键成果

指标	实施前	实施后	变化
客户资料沉淀	分散在个人手中与邮件里	CRM 统一沉淀，渠道、谈判、维系全过程留痕	人员流动影响降到最低
报表获取时间	业务部门人工汇总约半天	固定报表随时查看，时间区间灵活设置	缩短约 90%
低代码自建应用	0 个	半年内上线近 10 个（船舶调度、安全管理等）	业务快速线上化
数据处理方式	Excel 手工编制	全流程线上化	永久告别 Excel
协作沟通记录	微信、电话，过程无法追溯	Zoho 内评论留痕，发言人与时间可查	沟通规范化、可审计
大型船舶项目管理	线下分散跟进	Zoho Projects 统一管理	节点与责任更清晰
数据决策依据	多系统数据分散	Zoho One 整合多系统数据	大数据辅助决策
移动办公与远程协作	依赖线下与即时通讯	手机端随时查看与讨论	响应速度明显提升

为什么这个案例值得借鉴

• 过程数据比结果数据更值钱。 上海时代航运管理层最清醒的一点判断是：生产系统里的数据已经是结果，再怎么分析对效率提升帮助有限。真正要抓的是业务过程数据。这正是 CRM 与低代码平台的价值所在。
• 低代码是业务部门自己的工具。 半年上线近 10 个应用，靠的不是 IT 部门加班，而是业务端梳理清楚需求后自己搭建。业务自建的应用采用率更高，因为它们紧贴真实场景。
• 协作工具要能留痕。 从微信、电话转向系统内协作，最直接的变化不是"更快"，而是"可追溯"。人员流动、责任界定、过程复盘，都因此变得清晰。
• 十年信任来自业务贴合度。 从十多年前初识 Zoho，到在不同公司使用，再到最终在自己的公司落地，这位项目牵头人的选择逻辑始终是"贴近业务"与"灵活可扩展"。对管理复杂度高的航运企业而言，这两点比功能清单更重要。